近几年来,随着人均可支配收入持续增长,化妆品市场规模持续攀升。
根据国家统计局数据显示,2013-2022年,我国化妆品商品零售总额从1,625亿元增长至3,935亿元,期间复合增速为9.25%。
△ 2015-2023年上半年中国化妆品零售总额(亿元,参考)
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虽然在2022年,受出行受阻等多种因素影响,我国化妆品零售额较上年下降4.5%。随着出行恢复,据国家统计局发布的2023年1-6月社会消费品零售数据显示,2023年上半年,社会消费品零售总额为227588亿元,同比增长8.3%。其中,化妆品类商品零售额为2071亿元,同比增长8.6%。今年上半年化妆品零售总额首次突破了2000亿元大关,为历史最高水平。
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统计局对此表示,2023年上半年经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好。
值得注意的是,从2014年至2023年上半年数据的统计对比可以看到,今年上半年化妆品零售总额首次突破了2000亿元大关,为历史最高水平,且除2022年下跌外,其余年限均为正向增长。
01 行业内多数公司半年报业绩预增
除了整体大盘实现增长,部分美妆上市企业发布的业绩也实现上涨,扭亏为盈。
珀莱雅:近日,美妆龙头珀莱雅化妆品股份有限公司发布2023年半年度业绩预告,预计今年上半年实现归母净利润为4.6亿元至4.9亿元,与上年同期相比,将增加1.63亿元至1.93亿元,同比增加55%至65%,涨幅较大。值得一提的是,今年一季度珀莱雅的营收、净利润同比增速都接近30%。
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上海家化:上海家化联合股份有限公司预计上半年净利润2.85亿元-3.15亿元,同比增加81%到100%。
云南白药:7月13日发布2023年半年度业绩预告。公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为261,274.93万元至300,606.64万元,比上年同期增长74%至100%。
片仔癀:7月13日,发布业绩快报称:2023年上半年净利润15.3亿元,同比增长16.43%。公司核心产品片仔癀系列产品、片仔癀牌安宫牛黄丸销售增加。
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华熙生物:预计公司23 q2 营收基本持平,归母净利润基本持平。23h1 预计营收增速2%,归母净利润基本持平。23q2 医美板块预计高双位数增长,原料业绩预计增速为15-20%,护肤品板块小幅下滑。
贝泰妮:预计公司23q2营收增速20%,归母净利润增速20%。
丸美股份:预计公司23q2 营收增速30%,归母净利润增速20%。结合q1 业绩,预计23h1 营收增速28%,归母净利润增速21%。
朗姿股份:预计公司23q2 营收增速25%,归母净利润增速500%。结合q1 业绩,预计23h1 营收增速26%,归母净利润同比大幅增长1322%。
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另外,在线上渠道,抖音、快手美妆消费均实现“增长”。数据显示,2023年1-6月,抖音美妆消费增长54.5%;快手美妆消费增长15.9%。但另一方面,天猫(淘宝)、京东等电商平台,2023年1-6月美妆消费均呈现“下降”。
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(图源:用户说)
02 全渠道经营成必然 精细化运营深耕品牌力
不断增长的美妆市场,吸引了一众玩家,行业竞争不断加剧。在消费者越发成熟、流量红利弱化、竞争态势激烈的情形下,美妆品牌该用什么姿态来面对“内卷”生态呢?
珀莱雅:恒康科技此前发布的《中国美妆品牌2022年成绩单分析,业绩增长策略有哪些?》中就有提到,珀莱雅业绩增长的主要原因在于其持续推进“6*n”战略 (新消费、新营销、新组织、新机制、新科技、新智造),深化“多品牌、 多品类、多渠道”策略,继续夯实“大单品策略”,旗下各品牌销售势头向好, 实现稳定增长。
上海家化:上海家化表示,公司自第二季度开始,加大品牌投入,驱动高毛利护肤品类收入快速增长,结构性地提升了毛利率,同时让销售费用率、管理费用率稳中有降。同时,上海家化将全面优化渠道,线下持续通过新零售赋能 传统零售缩编整合,提质增效。线上加速构建自播、达播矩阵,降低对头部主播的依赖度,逐步打造垂直私域流量。
华熙生物:2022年重做战略解码,从原料销售转向提供尊龙人生就是博的解决方案,进行数字化转型; 2023 年开始提出数字化运营、降本增效等方式由放转收,加强中台能力,进入高质量健康增长阶段。
过去十几年,受电商渠道发展红利的影响,美妆品牌加速由线下转向线上布局,传统电商成为品牌入驻的胜地。然而,在不断挖掘新流量的同时,美妆品牌普遍发现一个问题,即公域获得的流量往往是一次性的,用户流失率高。且随着流量红利不断锐减,公域也不再是低价的流量池。美妆发力线下,打造多元化渠道布局,是大势所趋。
整体来看,我国化妆品市场回暖速度加快,趋势明显,线下零售市场迅猛增长,不少品牌正努力通过线下与消费者“面对面”接触塑造品牌形象,传播品牌文化,多元化布局线下专柜、门店,实现全域增长。
另外,一些dtc品牌也需要寻找线下增长点。
去年线上渠道占主营业务收入超90%的珀莱雅在近日表示,今年将是其线下重启元年,将在日化渠道与在百货渠道重点发力。
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拥有瑷尔博士、颐莲等多个功效护肤品牌的福瑞达生物近期宣布,将在今年全面发力线下,并提出首年打造共计3.5亿回款的线下市场规模,覆盖线下2亿消费者的目标。
另外,面对消费者需求多元化、差异化趋势,化妆品企业逐渐通过打造多品牌方式,覆盖更多消费群体和细分需,同时通过对用户精细化运营、提高用户的复购率成为了品牌营销的关键。